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行业新闻

热泵空调系统相关企业集中亮相第四届上海国际汽车热管理技术大会

2020-03-23 09:25:12


在汽车空调系统中,采用热泵空调系统的方式普遍被认为比较节能,因为部分热源可以来自外部,然后在内部稍微加工来进行供热,所以在纯电动车有续航里程焦虑的情况下,这种比较节能的方式相对来说更科学。

 
但是热泵系统目前也存在问题,比如:热源比较分散并且不稳定,需要快速制热时速度比较慢,低温条件下制热效率低,冷暖两用的热泵空调成本又比较高,且结构较为复杂,国内市场技术不够成熟等等。
 
所以有一种方式是选择用PTC来制热,但是存在的问题是严重依赖电池,续航缩水现象比较严重。
 
这两种制热方式似乎都很难让汽车空调达到一种完美的平衡状态,但是随着特斯拉在Model Y车型上搭载热泵空调,话题再一次被众人拾起,选用热泵空调是不是未来的主流趋势呢,应用的车型会是哪一类呢?
 
基于此背景,NE时代试图从现有热泵空调系统相关上市公司和旗下产品搭载的车型,以此来分析目前热泵空调系统市场的现状。

银轮股份

1、吉利PMA-2平台(Smart车型)
 
1月19日晚间银轮股份公告显示,公司全资子公司获得吉利PMA-2平台(Smart车型)热泵空调项目的授权,将于2022年开始批量供货。根据客户预测,生命周期内销售额预计6.95亿元。
 
如果是供应的是全套热泵空调的话,按照3000-4000元/套的市场价来计算,生命周期内大概供应量在1723万套左右,6年一个周期的话,每年可以供应3-4万台的Smart车型左右。

2020年年初吉利控股和奔合资成立全球合资公司“智马达汽车有限公司”,在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型升级。由奔驰全球部门设计,吉利控股全球研发中心负责工程研发,国产项目在西安投产,2022年开始投放市场,年产能规划15万辆。
 
吉利和奔驰都希望将Smart打造成全球高端电动智能汽车品牌,配置热泵空调也符合其定位,不过从2022年开始供货的话,银轮股份的业绩爆发点估计也在那个时候。
 
2、江铃新能源
 
2019年年初,银轮股份公告称,子公司南昌银轮热交换系统有限公司从20206月起为江西江铃集团新能源汽车有限公司(以下简称“江铃新能源”)供应热泵空调,生命周期内总销售额预计约为6.87亿元。估计跟Smart车型供应量应该也差不多。


雷诺10亿入股江铃新能源,借用其双资质在中国生产纯电动乘用车,目前江铃新能源旗下有南昌和昆明两个工厂,合计规划产能达40万辆/年,已经建成的生产线只有5万辆的年产能。
 
 
目前旗下车型售价都在10万元左右,微型车为主,按成本来看应该不太会搭载热泵空调,所以应该是搭载在新车型上,出于成本考虑,可能会是价格上比较高端一点的车型。
 
此前有消息称,银轮股份新能源热泵系统已经在改装的江铃E400上成功运行,蒸发器、冷凝器、换热器、暖芯、PTC、电子水泵等核心部件全部自制,如今该车型更名为易至EX5,售价调整至12.58-13.28万元之间,易至会不会是以后江铃搭载热泵空调的主要品牌呢?
 
3、热泵系统相关及其他热管理产品
 
除此之外,从2019年年初,银轮股份就相继公布了关于热管理的订单,目前银轮股份在2019年至今已经接到约22.1亿元的订单了,加上特斯拉(主要供应换热模块)的话,规模又会进一步扩大。


而在2019年之前,银轮股份主要供应的是热交换产品和液冷板,但是近两年明显热泵空调产品订单变多了。
 
热交换器作为银轮股份主打产品,也是热泵空调中的重要部件,如果车企进行电气化转型,传统的油冷器订单市场可能会有所缩减,车用空调可能将在占全年营收10%的比例上有所提升,也将会以整套热泵空调系统或者热交换总成的形式向用户供应。
 
奥特佳

奥特佳在2015 年之前,主营业务是纺织服装,之后通过重大资产重组主营业务变更为汽车空调压缩机及空调系统(通用设备制造行业)生产销售,从近几年的客户订单也可以看出来,压缩机为其核心产品。
 
2017年汽车空调压缩机贡献了近65%的收入,另外25%的收入来自汽车空调系统。两条业务线,抓住了汽车空调市场的命脉。

 
电动压缩机作为热泵空调的核心部件,奥特佳已经抓住了大众、特斯拉、比亚迪、蔚来等客户。
 
从空调配套情况来看,目前已知的奥特佳的用户中,搭载热泵空调的车型有ES6Model YES6上全系标配热泵空调系统ES6 2018年年底上市,此前的订单情况显示该项目生命周期为5年,所以可能两家的合作将延续至2023年年底。

美国市场和中国市场的Model Y,都将搭载热泵空调,28日已经开始批量供货了,至于有多大体量目前还不确定,但肯定的是2020年应该不是业绩爆发的一年。


三花智控

三花智控与热泵空调相关的产品主要就是电子膨胀阀、四通换向阀等阀门部件了,汽零业务收入不到15%。


并且与热管理相关的主要产品是由旗下子公司浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称“三花汽零”)供应,供应对象覆盖宝马、通用、上汽大众、沃尔沃、蔚来等整车厂,显然目前在热泵空调市场不是主要供应商。
 


松芝股份

松芝股份主营业务垂直于汽车空调行业,乘用车空调和汽车空调零部件2018年贡献了超55%的营业收入。
 
目前,松芝股份的热泵空调主要配套在上汽乘用车的名爵ZS系列及eZS新能源乘用车上,并且还取得上汽荣威部分车型项目,热泵空调目前主要客户为自主品牌车企。
 
预计2020年,松芝股份将进一步推出超低温热泵空调,满足北方地区新能源客车使用的需要,目前公司大中型客车空调产品的市场占有率超过30%。乘用车方面,已经与上汽大众、上海交通大学共同研发热泵空调产品,未来将进一步拓展热泵空调市场。
 
腾龙股份


腾龙股份主要为热泵空调市场贡献的是空调和热交换系统管路及附件,以及部分传感器产品,目前市场体量比较小。
 
以上为热泵空调系统主要零部件相关企业,目前市场体量不是很大,而且其中还有几家公司是半路出家进入这个行业的,所以有一些技术壁垒需要突破。
 

从目前配套的车型以及未来规划的配套车型来看,国内市场主要集中在相对高端一点的车型,这个可能是目前比较容易进入的市场,平台化供货也是这个行业未来降本的方式。外资车企中搭载热泵空调的车型比较多,技术相对来说比较成熟。随着技术的成熟和成本的降低,未来也会有越来越多的国内车型将搭载热泵空调。

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